958 год Третьей Эпохи. Эривел цветет и пахнет. При чем во всех краях. А особенно в Исаре - стране Вечного Холода, где Темный Властитель Мазгуд возводит свои коварные планы в жизнь. Он собирает силы, чтобы захватить Эривел и овладеть одним из Амулетов Бессмертия, спрятанном где-то в землях эльфов и людей. Кстати они тоже догадываются о коварных планах Нура, и тоже готовятся к грядущей войне, которая кажется будет совсем скоро. Но это не мешает жизни течь своим чередом. Студенты ходят в Академии, будущие войны в военные школы. Среди знати устраиваются балы, бедняки пытаются заработать на хлеб в эту холодную пору. А ведь скоро встреча Нового Года. Это праздники, резвящиеся дети, снеговики и многое другое. И что самое страшное для людей - что на них нападут именно в этот момент. У эльфов же в их вечнозеленой стране тоже праздники встречи Нового года, но они все-таки объективно смотрят на вещи и в любое мгновение ждут войны. Ведь именно сейчас, зимой, власть Мазгуда максимально сильна. И еще один минус, который дает Властелину Тьмы преимущества - это то, что сейчас к нему сбегаются все некроманты, которых гонят из Олвина и Нориэля. Исполнилось древнее пророчество оборотней - в Эривеле появился третий за историю Чёрный Оборотень, который по могуществу превзойдет самого Ирасена, самого могущественного оборотня (и первого Чёрного) и одного из самых могущественных существ во всем Эривеле.